Famille qui marche dans la forêt

Le conseil patrimonial augmenté
au service des professionnels

Expertise humaine * Efficacité digitale * Sécurité juridique

Notre mission : Propager l’ingénierie patrimoniale

Les particuliers ont besoin du conseil d’optimisation patrimoniale jusqu’ici réservé aux seules grandes fortunes

Notre technologie automatise en partie ce conseil pour le rendre accessible tout en en accroissant la qualité

Mais, notre expérience l’a prouvé, la technologie ne suffit pas. Ce conseil doit passer par des conseillers humains professionnels

Nous apportons à ces professionnels l‘expertise humaine et les outils numériques nécessaires pour répondre efficacement à cette demande

Le conseil patrimonial augmenté

Le conseil augmenté, ce sont des services clé en main qui vous permettent de :

  • Apporter à vos clients et prospects des services à haute valeur ajoutée
  • Libérer du temps en délégant les tâches d’analyse et de production pour mieux vous consacrer à vos clients
  • Augmenter la productivité de votre agence ou de votre réseau

Nos services :

  • Réponse IP : réponses à des questions ponctuelles d’ingénierie patrimoniale.
  • Bilans automatisés : un premier niveau de diagnostic patrimonial.
  • Recommandations patrimoniales : bilans et recommandations complets, écrits, personnalisés, chiffrés, déjargonnés pour votre client, élaborés pour et avec vous.

LaBienveillanceFinancière, bien plus qu’un simple logiciel

Avec nous, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes :

L’expertise, l’accompagnement et la sécurité juridique de nos ingénieurs patrimoniaux

L’efficacité de notre plateforme technologique basée sur l’intelligence artificielle

Notre expertise : le conseil global

Nous intégrons le conseil juridique, fiscal et financier pour de vraies optimisations d’ingénierie patrimoniale

Nos ingénieurs patrimoniaux sont une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs patrimoniaux agrées qui cumulent plus de 50 ans d’expérience

Notre plateforme technologique

Simple et rapide d’utilisation, notre plateforme comporte :

  • des outils de saisie ou d’importation de données en Open Banking
  • des outils de simulation
  • un moteur d’optimisation patrimoniale, i.e. juridique, fiscale et financière
  • un outil de production de recommandations écrites
  • un parcours client 100% digitalisé : commande, DER, facturation, suivi

Nos livrables

Outils de simulation

Chacun de nos services a un outil de simulation qui motive votre client à l’action et lui permet de comparer l’avant et l’après votre conseil

Conseils personnalisés

Nos algorithmes sélectionnent les solutions juridiques, fiscales et financières optimales, personnalisées et chiffrées pour votre client.

Recommandation écrite

Nous produisons une recommandation patrimoniale écrite dans un langage simple où les actions sont chiffrées, priorisées et échéancées

Nos offres

Vous restez la seule interface de votre client

Vous restez aux commandes

Vous dialoguez avec l’ingénieur patrimonial qui vous accompagne

Vous signez ou cosignez

Marque blanche ou grise,
à votre choix

En toute sécurité juridique

Nous assumons la responsabilité juridique de nos conseils

Nous co-construisons avec nos clients

Nous vous accompagnons de bout en bout : du développement à façon pour votre marque jusqu’au déploiement, en passant par la formation et l’animation commerciale de vos équipes

Co-construction

Pilote

Formation

Déploiement

Support

Animation

Consultez nos cas clients

  • Le rebond conseil dans un réseau bancaire
  • Valoriser les CGP d’un réseau d’assurance

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