Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPi)

Accédez à notre service d’ingénierie patrimoniale externalisée

Expertise humaine * Efficacité Digitale * Sécurité juridique

CGP indépendant, vous voulez :

  • créer des services à valeur ajoutée pour vos clients et prospects
  • facturer profitablement votre conseil
  • élargir votre couverture des besoins de vos clients
  • gagner du temps : un service digital et humain, clé en main, pour en finir avec les outils qui vous font perdre du temps

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Nous vous proposons :

De faire de LaBienveillanceFinancière votre service d’ingénierie patrimoniale déléguée.

Nos services:

  • Réponses IP : réponses à des questions ponctuelles d’ingénierie patrimoniale.
  • Bilans automatisés : un premier niveau de diagnostic patrimonial.
  • Recommandations patrimoniales : bilans et recommandations personnalisés pour votre client élaborés pour et avec vous.

Les recommandations patrimoniales :

  • De niveau gestion privée, intégrant l’expertise juridique, fiscale et financière de l’ingénierie patrimoniale agrée
  • Des documents écrits, complets et opérationnels : entièrement personnalisés pour votre client, chiffrés, déjargonnés, échéancés
  • A votre marque et sous votre supervision : vous restez la seule interface de votre client

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Pas d’abonnement onéreux. Efficacité et liberté pour vous :

  • Inscription, tableau de bord de suivi et paiement en ligne
  • Support humain par nos ingénieurs patrimoniaux
  • Paiement à l’acte

La préparation de la succession

La préparation de la succession est le produit phare de LaBienveillanceFinancière

Un conseil gagnant gagnant pour votre client et pour vous

En moyenne, en 2022, une recommandation de préparation de la succession déléguée à LaBienveillanceFinancière par un partenaire a fléché
250 898 € de nouveaux placements

Les avis de nos utilisateurs

Nathalie

Experte retraite

Nantes

« L’étude patrimoniale a dépassé les attentes de mes clients, renforçant ma position parmi les experts. »

Frédéric

CGP

Poitiers

« LaBienveillanceFinanciere nous a brillamment guidé dans l’optimisation du patrimoine d’un de nos plus gros dossiers. »

Jean-François

Courtier

Angers

« Exerçant seul, je manque de temps pour livrer une étude juridique et fiscale complète . LaBienveillanceFinanciere me permet d’externaliser mon service d’ingénierie patrimoniale. »

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