
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPi)
Accédez à notre service d’ingénierie patrimoniale externalisée
Expertise humaine * Efficacité Digitale * Sécurité juridique
CGP indépendant, vous voulez :
- créer des services à valeur ajoutée pour vos clients et prospects
- facturer profitablement votre conseil
- élargir votre couverture des besoins de vos clients
- gagner du temps : un service digital et humain, clé en main, pour en finir avec les outils qui vous font perdre du temps
Nous vous proposons :
De nous déléguer la production de recommandations patrimoniales :
- De niveau gestion privée, intégrant l’expertise juridique, fiscale et financière de l’ingénierie patrimoniale agrée
- Des documents écrits, complets et opérationnels : entièrement personnalisés pour votre client, chiffrés, déjargonnés, échéancés
- A votre marque et sous votre supervision : vous restez la seule interface de votre client
Offre sans engagement !
Pas d’abonnement onéreux. Efficacité et liberté pour vous :
- Inscription, tableau de bord de suivi et paiement en ligne
- Support humain par nos ingénieurs patrimoniaux
- Paiement à l’acte

La préparation de la succession
La préparation de la succession est le produit phare de LaBienveillanceFinancière
Un conseil gagnant gagnant pour votre client et pour vous
En moyenne, en 2022, une recommandation de préparation de la succession déléguée à LaBienveillanceFinancière par un partenaire a fléché
250 898 € de nouveaux placements
N’attendez plus, rejoignez-nous !
Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions