LBF Académie

Formations techniques et commerciales des conseillers patrimoniaux

Ingénierie patrimoniale

Nous accompagnons le déploiement de nos services par des formations

Accompagnement du changement :
  • Notre connaissance des secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque et de l’assurance nous permet d’accompagner vos équipes de la direction aux opérationnels
Maîtrise des outils numériques :
  • Formation aux outils de simulation, saisie, commande, facturation et suivi
Techniques d’ingénierie patrimoniale
  • Transmission de patrimoine
  • Préparation de la retraite
  • Optimisation juridique, fiscale et financière des structures familiales : couple, enfants, parents à charge etc.
  • Optimisation juridique, fiscale et financière des actifs immobiliers, financiers, professionnels et immatériels : Holding, SCI, société d’image, statuts d’entreprise
  • Clauses bénéficiaires d’assurance vie
Marketing et ventes
  • Rebond conseil
  • Rebond commercial

Blended learning

Formations interactives, ludiques en mode hybride, distanciel et présentiel

Distanciel :

  • Individuel et collectif,
  • Synchrone ou asynchrone,
  • Vidéo-conférence
  • Vidéos
  • Quizz et animations
  • Mobile et PC

Présentiel :

  • Ateliers
  • Jeux de rôle
  • Quizz et animations

Modules prêts à l’emploi

Préparation de la succession

  • Objectifs patrimoniaux
  • Dévolution successorale
  • Optimisation juridique, fiscale et financière de la transmission

Préparation de la retraite

  • Vérification des droits sociaux
  • Perte de revenus à la retraite
  • Optimisation juridique, fiscale et financière du revenu à la retraite

Transmission d’entreprise

  • Objectif successoral
  • Donation-partage ou donation simple
  • Pacte Dutreil
  • Holding

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