Formations techniques et commerciales
des conseillers patrimoniaux
Ingénierie patrimoniale
Nous accompagnons le déploiement de nos services par des formations
Accompagnement du changement :
- Notre connaissance des secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque et de l’assurance nous permet d’accompagner vos équipes de la direction aux opérationnels
Maîtrise des outils numériques :
- Formation aux outils de simulation, saisie, commande, facturation et suivi
Techniques d’ingénierie patrimoniale
- Transmission de patrimoine
- Préparation de la retraite
- Optimisation juridique, fiscale et financière des structures familiales : couple, enfants, parents à charge etc.
- Optimisation juridique, fiscale et financière des actifs immobiliers, financiers, professionnels et immatériels : Holding, SCI, société d’image, statuts d’entreprise
- Clauses bénéficiaires d’assurance vie
Marketing et ventes
- Rebond conseil
- Rebond commercial
Blended learning
Formations interactives, ludiques en mode hybride, distanciel et présentiel
Distanciel :
- Individuel et collectif,
- Synchrone ou asynchrone,
- Vidéo-conférence
- Vidéos
- Quizz et animations
- Mobile et PC
Présentiel :
- Ateliers
- Jeux de rôle
- Quizz et animations
Modules prêts à l’emploi
Préparation de la succession
- Objectifs patrimoniaux
- Dévolution successorale
- Optimisation juridique, fiscale et financière de la transmission
Préparation de la retraite
- Vérification des droits sociaux
- Perte de revenus à la retraite
- Optimisation juridique, fiscale et financière du revenu à la retraite
Transmission d’entreprise
- Objectif successoral
- Donation-partage ou donation simple
- Pacte Dutreil
- Holding