Rendement Diversification
Se construire un patrimoine financier durable
Expertise humaine * Efficacité digitale * Sécurité juridique
Aidez vos clients à gérer activement leur patrimoine
Chaque moment de vie a ses objectifs propres. Le profil de risque, les marchés évoluent. L’allocation d’actifs doit évoluer en conséquence
Montrez à vos clients l’intérêt de la gestion active de leurs contrats d’assurance vie et d’épargne retraite
Aidez-les à découvrir avec prudence de nouveaux placements tels que le private equity, le crowdfunding immobilier, les cryptomonnaies
Apportez des conseils personnalisés
- Quel est le rendement de mon patrimoine actuel ?
- Est-ce que je veux des revenus réguliers ou des plus-values ?
- Mes investissements sont-ils cohérents avec mon profil de risque ?
- Comment aller chercher de la rentabilité pour mes actifs financiers ?
- Comment les optimiser fiscalement ?
La Recommandation Rendement Diversification optimise le patrimoine de votre client en termes de classes d’actifs
Vous laissant le choix des produits spécifiques
Vous restez la seule interface de votre client
Vous dialoguez avec l’ingénieur patrimonial qui vous accompagne tout au long du parcours
Vous signez ou co-signez la recommandation patrimoniale
A votre choix, nous assumons la responsabilité juridique de nos conseils