Combler la perte de revenus à la retraite

Expertise humaine * Efficacité digitale * Sécurité juridique

Aidez vos clients à préparer leur retraite

80% des Français sont inquiets pour leur retraite

1 retraite sur 3 contient des erreurs

Plus le revenu d’activité est élevé, plus le taux de remplacement par la pension est faible

Le Conseil d’orientation des retraites (COR) prévoit que ce taux va progressivement baisser

Répondez à leurs interrogations

  • A quel âge partir à la retraite?
  • Combien vais-je gagner?
  • Combien va-t-il me manquer pour assurer mon train de vie ?
  • Comment faire valoir mes droits ?
  • Comment optimiser mon patrimoine pour me créer des revenus complémentaires ?

MaRetraite calcule et vérifie les droits de vos clients et propose des solutions patrimoniales pour combler leur perte de revenu à la retraite

Le parcours MaRetraite

Simulation

En RDV utilisez le simulateur pour estimer instantanément
la retraite
de votre client

Commande

Complétez son profil, ou téléchargez son RIS* et commandez une Recommandation Patrimoine Retraite personnalisée

Volet social

Le moteur d’analyse des droits calcule sa retraite, identifie les éléments manquants et les démarches à entreprendre

Volet patrimonial

Un IP assisté du moteur d’optimisation patrimoniale propose les solutions pour combler la perte de revenu

Recommandation

En RDV accompagnez votre client dans la mise en œuvre du plan d’action de la Recommandation et son volet financier

Un ingénieur patrimonial (IP) dédié vous accompagne tout au long du parcours, vérifie et finalise la recommandation en dialogue avec vous

*Relevé Individuel de situation


Vous restez la seule interface de votre client

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est lbf-icons-set-management-15.svg.

Vous dialoguez avec l’ingénieur patrimonial qui vous accompagne tout au long du parcours

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est lbf-icons-set-legal-document-16.svg.

Vous signez ou co-signez la recommandation patrimoniale

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est lbf-icons-set-legal-document-14.svg.

A votre choix, nous assumons la responsabilité juridique de nos conseils

S'inscrire à notre newsletter

Et reçevoir toute l'actualité LBF

Vos préférences en matière de cookies

En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, La Compagnie Française des Epargnants utilise des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement. Consentez-vous à l'exploitation de vos données de navigation pour nous permettre de :