Combler la perte de revenus à la retraite
Expertise humaine * Efficacité digitale * Sécurité juridique
Aidez vos clients à préparer leur retraite
80% des Français sont inquiets pour leur retraite
1 retraite sur 3 contient des erreurs
Plus le revenu d’activité est élevé, plus le taux de remplacement par la pension est faible
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) prévoit que ce taux va progressivement baisser
Répondez à leurs interrogations
- A quel âge partir à la retraite?
- Combien vais-je gagner?
- Combien va-t-il me manquer pour assurer mon train de vie ?
- Comment faire valoir mes droits ?
- Comment optimiser mon patrimoine pour me créer des revenus complémentaires ?
MaRetraite calcule et vérifie les droits de vos clients et propose des solutions patrimoniales pour combler leur perte de revenu à la retraite
Le parcours MaRetraite
Simulation
En RDV utilisez le simulateur pour estimer instantanément
la retraite de votre client
Commande
Complétez son profil, ou téléchargez son RIS* et commandez une Recommandation Patrimoine Retraite personnalisée
Volet social
Le moteur d’analyse des droits calcule sa retraite, identifie les éléments manquants et les démarches à entreprendre
Volet patrimonial
Un IP assisté du moteur d’optimisation patrimoniale propose les solutions pour combler la perte de revenu
Recommandation
En RDV accompagnez votre client dans la mise en œuvre du plan d’action de la Recommandation et son volet financier
Un ingénieur patrimonial (IP) dédié vous accompagne tout au long du parcours, vérifie et finalise la recommandation en dialogue avec vous
*Relevé Individuel de situation
Vous restez la seule interface de votre client
Vous dialoguez avec l’ingénieur patrimonial qui vous accompagne tout au long du parcours
Vous signez ou co-signez la recommandation patrimoniale
A votre choix, nous assumons la responsabilité juridique de nos conseils