Recommandation Patrimoine Global

Optimisation juridique, fiscale et financière

Expertise humaine * Efficacité digitale * Sécurité juridique

Pour vos clients qui veulent se construire un patrimoine

Au-delà de bien placer leur argent, vos clients veulent véritablement construire un patrimoine pour leur futur et celui de leur famille

Apportez-leur une vue globale de leur actifs mobiliers et immobiliers et proposez-leur une trajectoire pour les optimiser

Notre Recommendation Patrimoine Global est entièrement personnalisée pour le profil, la situation et les objectifs de chaque client

Apportez des réponses

  • Mon patrimoine est-il investi en adéquation avec mes objectifs ?
  • Aurais-je avantage à détenir une partie de mon capital à travers une société ?
  • Comment optimiser la propriété du patrimoine familial pour protéger chacun ?
  • Comment optimiser la fiscalité de mon foyer ?
  • Comment équilibrer capital privé et professionnel ?

La Recommandation Patrimoine Global donne à votre client une trajectoire pour se construire un patrimoine rentable et durable

A vous ensuite de guider ses choix de placements spécifiques

Vous restez la seule interface de votre client

Vous dialoguez avec l’ingénieur patrimonial qui vous accompagne tout au long du parcours

Vous signez ou co-signez la recommandation patrimoniale

A votre choix, nous assumons la responsabilité juridique de nos conseils

S'inscrire à notre newsletter

Et reçevoir toute l'actualité LBF

Vos préférences en matière de cookies

En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, La Compagnie Française des Epargnants utilise des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement. Consentez-vous à l'exploitation de vos données de navigation pour nous permettre de :