Recommandation Patrimoine Global
Optimisation juridique, fiscale et financière
Expertise humaine * Efficacité digitale * Sécurité juridique
Pour vos clients qui veulent se construire un patrimoine
Au-delà de bien placer leur argent, vos clients veulent véritablement construire un patrimoine pour leur futur et celui de leur famille
Apportez-leur une vue globale de leur actifs mobiliers et immobiliers et proposez-leur une trajectoire pour les optimiser
Notre Recommendation Patrimoine Global est entièrement personnalisée pour le profil, la situation et les objectifs de chaque client
Apportez des réponses
- Mon patrimoine est-il investi en adéquation avec mes objectifs ?
- Aurais-je avantage à détenir une partie de mon capital à travers une société ?
- Comment optimiser la propriété du patrimoine familial pour protéger chacun ?
- Comment optimiser la fiscalité de mon foyer ?
- Comment équilibrer capital privé et professionnel ?
La Recommandation Patrimoine Global donne à votre client une trajectoire pour se construire un patrimoine rentable et durable
A vous ensuite de guider ses choix de placements spécifiques
Vous restez la seule interface de votre client
Vous dialoguez avec l’ingénieur patrimonial qui vous accompagne tout au long du parcours
Vous signez ou co-signez la recommandation patrimoniale
A votre choix, nous assumons la responsabilité juridique de nos conseils