Optimisez les clauses bénéficiaires

Expertise humaine * Efficacité digitale * Sécurité juridique

Optimisez les clauses bénéficiaires de vos clients

Sortez des cotes mal taillées des *clauses standards* des contrats d’assurance vie et des plans de retraite

Proposez des clauses qui optimisent la protection de la famille et minimisent l’imposition

Transformez une obligation légale de conseil en opportunité client

Les risques des clauses non optimisées pour votre client

  • 2,5 Mrds d’assurance vie en déshérence
  • Réintégration du capital dans la succession
  • Perte de l’avantage fiscal
  • Bénéficiaire non intentionnel

Essayez le moteur de rédaction de clauses bénéficiaires de LaBienveillanceFinancière

Le risque des clauses mal formées pour vous

  • L’insatisfaction des bénéficiaires
  • La disparition des capitaux
  • Le risque juridique
  • Les frais de recherche et de litige

Osez le démembrement de la clause bénéficiaire

Vous restez la seule interface de votre client

Vous dialoguez avec l’ingénieur patrimonial qui vous accompagne tout au long du parcours

Vous signez ou co-signez la recommandation patrimoniale

A votre choix, nous assumons la responsabilité juridique de nos conseils

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