Un service qui aide les familles à transmettre leur patrimoine en toute sérénité et en toute sécurité
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Transmettre son patrimoine en toute sérénité

Expertise humaine * Efficacité digitale * Sécurité juridique

Aidez vos clients à préparer leur succession

15 millards € de droits de transmission

  • En dix ans, les droits de succession et de donation ont doublé !
  • 3 successions sur 4 ne sont pas préparées 
  • 1 succession sur 5 se termine en conflit

Répondez à leurs demandes

  • Qui sont mes héritiers légaux et pour quelle part ?
  • Comment minimiser les droits de transmission de mon patrimoine ?
  • Puis-je avantager un enfant ?
  • Comment protéger mon conjoint ?
  • Quels produits financiers pour transmettre ?

Nous démocratisons l’optimisation de la transmission de patrimoine jusqu’ici réservée aux grandes fortunes

Un service clé en main

Un client concerné ? Gagnez du temps

1

Simulation

L’outil digital MaSuccession calcule instantanément ses droits de succession

2

Optimisation

Le moteur d’optimisation trouve les solutions juridiques, fiscales et financières personnalisées pour réduire ces droits de 50% ou plus

3

Recommandation

Nous livrons une Recommandation Patrimoine Succession écrite, chiffrée et priorisée, finalisée par nos ingénieurs patrimoniaux avec vous

75 000 à 400 000 €

d’économies sur les droits de succession

100 000 à 500 000 €

de nouveaux placements

*constaté sur 800 cas

Bénéfices pour votre client

  • Réduire ses coûts de transmission de 50% ou plus !
  • Transmettre son patrimoine en toute sérénité
  • Protéger ses proches
  • Faire respecter ses volontés
  • Prévenir les conflits familiaux

Bénéfice pour vous

  • Service clé en main accompagné par un IP
  • Rapidité, gain de temps
  • Outil de fidélisation et de prospection
  • Générateur de nouveaux placements
  • Sécurité juridique

Vous restez la seule interface de votre client

Vous dialoguez avec l’ingénieur patrimonial qui vous accompagne tout au long du parcours

Vous signez ou co-signez la recommandation patrimoniale

A votre choix, nous assumons la responsabilité juridique de nos conseils

Transformez en 2 RDV

RDV No1
Saisissez les données de votre client

Obtenez instantanément une estimation de ses droits de succession

Lancez la requête du moteur de solutions patrimoniales

Dialoguez avec l’IP et validez la Recommandation Patrimoine Succession

RDV No 2
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Visionnez l’outil

L’outil MaSuccession

  • Un espace personnel dédié
  • Saisie facile ou importation des données
  • Calcul instantané et gratuit des droits de succession
  • Moteur d’optimisations juridiques, fiscales et financières à jour des règlementations
  • Production de recommandation écrite

Feuilletez le livrable

La Recommandation Patrimoine Succession

  • Un pdf de conseils écrits, faciles à partager !
  • Chiffrés
  • Priorisés
  • Calculs transparents
  • Dé-jargonnés par une rédaction pédagogique

Les avis de nos utilisateurs

Antoine G.

Conseiller bancaire

Bretagne

Utilisé en agence avec un couple de clients, l’outil est simple et intuitif. Les clients ont été très sensibles à la recommandation.

Sarah S.

Courtier

Nice

L’inscription au service se fait en 5 minutes. On obtient un calcul précis des droits de succession, puis la Recommandation. Le process est très simple

Romane M.

CGP

Paris

Utiliser LBF, c’est échanger avec une équipe d’experts patrimoniaux sur les meilleures stratégies successorales. C’est un gain de temps.

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