Transmettre son patrimoine en toute sérénité
Expertise humaine * Efficacité digitale * Sécurité juridique
Aidez vos clients à préparer la transmission de leur patrimoine
- En dix ans, les droits de succession et de donation ont doublé !
- 3 successions sur 4 ne sont pas préparées
- 1 succession sur 5 se termine en litige
Répondez à leurs demandes
- Qui sont mes héritiers légaux et pour quelle part ?
- Comment minimiser les droits de transmission de mon patrimoine ?
- Puis-je avantager un enfant ?
- Comment protéger mon conjoint ?
- Quels produits financiers pour transmettre ?
Nous démocratisons l’optimisation de la transmission de patrimoine jusqu’ici réservée aux grandes fortunes
Un service clé en main
Un client concerné ? Gagnez du temps
1
Simulation
L’outil digital MaSuccession calcule instantanément ses droits de succession
2
Optimisation
Le moteur d’optimisation trouve les solutions juridiques, fiscales et financières personnalisées pour réduire ces droits de 50% ou plus
3
Recommandation
Nous livrons une Recommandation Patrimoine Succession écrite, chiffrée et priorisée, finalisée par nos ingénieurs patrimoniaux avec vous
75 000 à 400 000 €
d’économies sur les droits de succession
100 000 à 500 000 €
de nouveaux placements
*constaté sur 800 cas
Bénéfices pour votre client
- Réduire ses coûts de transmission de 50% ou plus !
- Transmettre son patrimoine en toute sérénité
- Protéger ses proches
- Faire respecter ses volontés
- Prévenir les conflits familiaux
Bénéfice pour vous
- Service clé en main accompagné par un IP
- Rapidité, gain de temps
- Outil de fidélisation et de prospection
- Générateur de nouveaux placements
- Sécurité juridique
Vous restez la seule interface de votre client
Vous dialoguez avec l’ingénieur patrimonial qui vous accompagne tout au long du parcours
Vous signez ou co-signez la recommandation patrimoniale
A votre choix, nous assumons la responsabilité juridique de nos conseils
Transformez en 2 RDV
RDV No1
Saisissez les données de votre client
Obtenez instantanément une estimation de ses droits de succession
Lancez la requête du moteur de solutions patrimoniales
Dialoguez avec l’IP et validez la Recommandation Patrimoine Succession
RDV No 2
Partagez avec votre client
Visionnez l’outil
L’outil MaSuccession
- Un espace personnel dédié
- Saisie facile ou importation des données
- Calcul instantané et gratuit des droits de succession
- Moteur d’optimisations juridiques, fiscales et financières à jour des règlementations
- Production de recommandation écrite
Feuilletez le livrable
La Recommandation Patrimoine Succession
- Un pdf de conseils écrits, faciles à partager !
- Chiffrés
- Priorisés
- Calculs transparents
- Dé-jargonnés par une rédaction pédagogique
Les avis de nos utilisateurs
Antoine G.
Conseiller bancaire
Bretagne
Utilisé en agence avec un couple de clients, l’outil est simple et intuitif. Les clients ont été très sensibles à la recommandation.
Sarah S.
Courtier
Nice
L’inscription au service se fait en 5 minutes. On obtient un calcul précis des droits de succession, puis la Recommandation. Le process est très simple
Romane M.
CGP
Paris
Utiliser LBF, c’est échanger avec une équipe d’experts patrimoniaux sur les meilleures stratégies successorales. C’est un gain de temps.