
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPi)
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De faire de LaBienveillanceFinancière votre service d’ingénierie patrimoniale déléguée.
Nos services:
- Réponse IP : réponses à des questions ponctuelles d’ingénierie patrimoniale.
- Bilans automatisés : un premier niveau de diagnostic patrimonial.
- Recommandations patrimoniales : bilans et recommandations personnalisés pour votre client élaborés pour et avec vous.
Les recommandations patrimoniales :
- De niveau gestion privée, intégrant l’expertise juridique, fiscale et financière de l’ingénierie patrimoniale agrée
- Des documents écrits, complets et opérationnels : entièrement personnalisés pour votre client, chiffrés, déjargonnés, échéancés
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La préparation de la succession
La préparation de la succession est le produit phare de LaBienveillanceFinancière
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En moyenne, en 2022, une recommandation de préparation de la succession déléguée à LaBienveillanceFinancière par un partenaire a fléché
250 898 € de nouveaux placements
Les avis de nos utilisateurs

Nathalie
Experte retraite
Nantes
« L’étude patrimoniale a dépassé les attentes de mes clients, renforçant ma position parmi les experts. »

Frédéric
CGP
Poitiers
« LaBienveillanceFinanciere nous a brillamment guidé dans l’optimisation du patrimoine d’un de nos plus gros dossiers. »

Jean-François
Courtier
Angers
« Exerçant seul, je manque de temps pour livrer une étude juridique et fiscale complète . LaBienveillanceFinanciere me permet d’externaliser mon service d’ingénierie patrimoniale. »
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