Régie d’Ingénierie Patrimoniale : une solution clé-en-main pour les cabinets de gestion de patrimoine

Dans un environnement où les attentes des clients patrimoniaux et des dirigeants d’entreprise n’ont jamais été aussi élevées, la capacité d’un cabinet à proposer une véritable expertise en ingénierie patrimoniale devient un facteur déterminant de différenciation et de croissance. Or, nombre de structures se heurtent aux mêmes obstacles : coût d’un recruteur spécialisé, difficulté à former et fidéliser un ingénieur patrimonial isolé, ou encore risque organisationnel lié à un recrutement en CDI.

Face à ce constat, LaBienveillanceFinancière lance un service innovant : la régie d’ingénierie patrimoniale, conçu pour permettre à chaque cabinet, quelle que soit sa taille, d’accéder à un niveau d’expertise élevé, flexible et maîtrisé financièrement.

Le défi des cabinets : proposer une offre haut de gamme sans supporter la charge d’un recrutement interne

Beaucoup de cabinets de gestion de patrimoine souhaitent développer leur expertise interne, mais se heurtent à plusieurs réalités :

Un coût salarial élevé

Enfin, j’en profite pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année pour vous et vos proches. Et pour vous remercier de nos interactions passionnantes et exigeantes durant ces derniers mois.

L’isolement de l’expert

Un IP recruté seul se retrouve rapidement sans interlocuteur de même niveau pour :

• Se former,
• Se challenger,
• Confronter ses analyses,
• Monter en expertise

Cet isolement limité la montée en compétence, augmente la charge mentale et mène fréquemment au départ du collaborateur… entraînant à nouveau des coûts importants de recrutement.

Une complexité opérationnelle

Un ingénieur patrimonial touche à des sujets sensibles (juridiques, fiscaux, familiaux).

Pour le cabinet, il est souvent difficile d’évaluer la qualité du travail rendu, ce qui rend le pilotage managérial délicat.

L’impossibilité, pour certains cabinets, de proposer une offre haut de gamme

Sans ingénierie patrimoniale, un cabinet s’expose à un taux de transformation plus faible sur les clients les plus patrimoniaux, une perte d’attractivité auprès des chefs d’entreprise ou encore une dépendance aux solutions produits plutôt qu’à la valeur conseil.

La solution LBF : une régie d’ingénierie patrimoniale flexible, experte et immédiatement opérationnelle

LaBienveillanceFinancière met à disposition des cabinets un ou plusieurs ingénieurs patrimoniaux, sélectionnés parmi notre équipe de 15 experts et engagés sur un nombre de jours par semaine selon vos besoins.

Ce modèle offre plusieurs avantages uniques :

L’expertise d’une équipe, la relation d’un interlocuteur unique

Chaque cabinet bénéficie d’un IP dédié, garant de la relation et de la connaissance de vos dossiers tout en ayant accès indirectement à la force collective de 15 ingénieurs patrimoniaux qui échangent, se challengent et se forment en continu.

C’est la puissance d’un département complet, avec la simplicité d’un interlocuteur unique.

Un champ d’intervention identique à celui d’un IP interne

Selon vos besoins, l’IP en régie peut :

• Participer à vos rendez-vous clients
• Répondre aux questions de vos conseillers
• Réaliser des analyses juridiques, fiscales et patrimoniales
• Produire des notes, schémas, audits et recommandations
• Former vos équipes
• Rédiger des articles techniques
• Participer à vos événements
• Être intégré à votre site internet comme membre de votre équipe

Vous bénéficiez ainsi d’un véritable département d’ingénierie patrimoniale, sans les contraintes RH.

Une flexibilité contractuelle sécurisante

Contrairement à un recrutement interne soumis aux règles du CDI, notre service fonctionne sur une base contractuelle avec un engagement modulable, un préavis de seulement 3 mois, aucune charge sociale, aucun risque de rupture complexe.

Vous gardez la maîtrise totale de votre organisation.

Un modèle économiquement pertinent

En mutualisant l’expertise entre plusieurs cabinets, vous bénéficiez d’un
coût maîtrisé pour une expertise premium et ‘une qualité de service
constante sans coût de recrutement ni turnover.

Un avantage stratégique pour capter une clientèle haut de gamme

Les clients patrimoniaux et les chefs d’entreprise attendent aujourd’hui :

• Des réponses sophistiquées,
• Une vision globale,
• Une maîtrise fine des sujets juridiques, fiscaux, familiaux et financiers.

Disposer d’un département d’ingénierie patrimoniale solide est devenu un prérequis pour capter et fidéliser cette clientèle.

Notre service de régie vous permet de proposer :

• Un conseil de haut niveau,
• Immédiatement,
• De manière fiable,
• Sans engagement structurel lourd.

Pourquoi LaBienveillanceFinancière ?

Parce que nous formons, accompagnons et challengeons quotidiennement nos ingénieurs patrimoniaux.

Parce que notre expertise s’appuie sur une décennie d’expérience terrain, des centaines de cas traités et une culture technique solide.

Parce que notre mission est de rendre l’ingénierie patrimoniale accessible aux cabinets qui souhaitent se structurer et monter en gamme.

La régie d’ingénierie patrimoniale est une opportunité unique pour les cabinets de gestion de patrimoine souhaitant :

• Renforcer leur valeur ajoutée,
• gagner en expertise,
• Fluidifier leur organisation,
• Maîtriser leurs coûts,
• Et attirer une clientèle patrimoniale exigeante.

Avec un IP dédié, soutenu par une équipe de 15 experts, votre cabinet bénéficie de la puissance d’un département complet sans les contraintes d’un recrutement.