Articles rédigés par Therese :
-
Actualité Patrimoniale - Mai 2023
5 juin 2023 | Mathilde et Romin
Dans cette revue de l’actualité patrimoniale de mai 2023, nous abordons les sujets suivants : la règlementation des influenceurs, le mandat de protection...
-
Mémento de finance durable pour les courtiers et CGP
11 mai 2023 | Therese et Chenda
La prise en compte de la finance durable dans le conseil en investissement est une obligation qui devrait se renforcer rapidement dans les années qui viennent....
-
Actualité Patrimoniale - Avril 2023
4 mai 2023 | Mathilde et Romin
Dans cette revue de l'actualité patrimoniale d'avril 2023, nous abordons les sujets suivants : les consolidations du secteur, les sociétés civiles, les aides...
-
78% contre l'interdiction des rétrocessions
2 mai 2023 | Therese et Arthur
Les courtiers et conseillers en gestion de patrimoine se prononcent contre l’interdiction des rétrocessions proposée par la Commission européenne. Plus...
-
LaBienveillanceFinancière entre dans le Fintech100
28 avril 2023 | Arthur
LaBienveillanceFinancière est entrée dans le Palmarès 2023 Fintech100. Peu auparavant, la société a été aussi reconnue comme FinTech à...
-
Aidez vos clients âgés à protéger leur patrimoine
13 avril 2023 | Therese et Arthur
Comment les conseillers en gestion de patrimoine peuvent-ils aider leurs clients âgés à protéger leur patrimoine des prédateurs ? Voici comment la...
-
Afterwork - Rencontre CGP - LaBienveillanceFinancière
12 avril 2023 | Guillaume
CGP, courtier, conseiller financier professionnel, LaBienveillanceFinancière vous accueille le mercredi 14 juin 2023 à partir de 19h à pour un afterwork...
-
Actualité Patrimoniale – Mars 2023
29 mars 2023 | Mathilde et Romin
De fortes turbulences ont secoué le monde bancaire en mars 2023. Notre revue de l’actualité patrimoniale de ce mois aborde les "CoCos", les "CumCum" et le...
-
Une vaste escroquerie révèle les failles des testaments olographes
27 mars 2023 | Therese et Arthur
Comment des notables ont-ils pu capter une dizaine de successions vacantes ? L'arnaque jugée aujourd’hui révèle la faillibilité des testaments olographes....
-
Pour ou contre l'interdiction des rétrocessions ?
15 mars 2023 | Therese et Arthur
Quels sont les arguments invoqués pour et contre l'interdiction des rétrocessions dans la distribution de produits d'investissement ? Et vous, qu'en...
-
Actualité Patrimoniale - Février 2023
6 mars 2023 | Mathilde et Romin
Notre revue de l’actualité patrimoniale de février 2023 aborde l'application de l'IFI au PER, la location d'une partie de résidence principale, la surtaxe...
-
Les inquiétantes erreurs de Chat GPT en fiscalité française
25 février 2023 | Therese et Arthur
Le robot ChatGPT commet des erreurs grossières quand il traite de questions patrimoniales et fiscales. Cela est d’autant plus dangereux que son style de...
Filtrer par tag
AssuranceAssurtechBanqueConseilFintechGestion d'actifsGestion de patrimoineIngénierie patrimonialeNon classéOptimisation fiscaleRetraiteRisquesSuccession